沪深两市成交金额连续第19个交易日突破万亿 氢能源概念涨幅居前

　　沪深第。盘面上，氢能源、氦气、公用事业、旅游酒店、医疗美容等板块涨幅居前，刀片电池、盐湖提锂、有色金属、转基因、稀土永磁等板块领跌。截至发稿，沪指上涨0.24%，深证成指下跌0.47%，创业板指下跌1.24%。

　　今日消息面：

　　1、“国家队”最新持仓动向曝光！513家公司中报出炉 65%业绩报喜 最高增幅108倍

　　2、2.9万亿火热赛道竟遭集体看空 什么情况？“专精特新”横空出世 五大机构密集调研

　　3、记者暗访大润发超市处理隔夜肉：有臭味的冲洗后上柜台、变质的铰馅灌香肠

　　4、统计局：7月规模以上工业增加值同比增长6.4% 国民经济延续稳定恢复态势

　　5、聚焦四大争议！31岁企业家驾蔚来车祸离世 祸因“自动驾驶”？谁之责？

　　6、央行开展1年期MLF操作6000亿元

　　7、QFII最新动向出炉 这些股获大幅加仓（附股）

　　8、大超预期！首批银行半年报出炉 2家净利增速超20% 创8年新高 投资反转信号来了？

　　就后市而言，中金公司表示，重申“轻指数，重结构”观点，在科技成长与“老白马”之间更加均衡，在继续关注科技成长景气持续性的同时，把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。另外目前已经进入中报业绩披露高峰期，关注中报期间业绩可能超过或低于预期的板块和个股。配置建议：成长风格把控节奏，关注部分“老白马”。

　　兴业证券认为，8月份A股市场处于震荡颠簸期。前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌，金融地产等低估值低成长传统产业板块出现补涨或修复，但是，基于中期基本面判断，系统性的风格切换很难出现，科创成长方兴未艾。建议趁颠簸期，继续掘金市场关注度不足的科创“小巨人”。

　　华西证券指出，近期海外疫情风险的激增使得消费者信心下挫，经济复苏进程仍受制于疫情的反复，同时也在一定程度上缓解了联储紧缩的担忧；国内方面，尽管下半年起经济增长动能减弱，但目前经济增速仍处于“温和可控”阶段，目前跨周期调节更直接和现实的是要“做好今明两年宏观政策的衔接”，通过政策节奏的调整，为明年经济增长保留一部分空间。这意味着，不论是货币政策还是财政政策，下半年都不会“用力过猛”。风格方面，融易资讯网（）消息 ，高景气的“科技成长”行情还未结束，但交易结构拥挤，难免伴随结构性泡沫，后市波动加大，建议投资者合理降低预期收益。建议关注“新能源产业链(电气设备、有色、化工等)、军工、计算机”等；主题上，关注“碳中和(绿色产业)”内涵拓展。

　　在操作策略上，山西证券表示，中长期来看，我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块：休闲服务、医药。长期优质赛道：碳中和、科技类、新基建。稳健底仓品种：大金融。

　　西南证券提到，三季度可以进行军工、资源、黑色三足鼎立的布局。军工作为硬科技，也是相应板块中估值与业绩匹配最为合理的行业。上游资源类供需两端形成行业景气，供给端由于疫情原因，得不到释放，而需求端，由于经济复苏持续，使得价格维持高位，行业景气持续。黑色系，由于成本端降价，但是生产端出厂价依然高位，行业盈利十分可观，迎来上涨窗口期。

　　安信证券指出，继续配置新能源等高景气长赛道标的，如果有调整，则是机会，行业关注：军工、新能源、化工、煤炭、券商等。继续看好中小盘、军工、新基建三大方向。中小盘：前几年市场过度给予其估值折价，一旦当公司具备高景气预期，其股价也会出现阶段性的进攻性。当前中小盘特别是中小成长股的价值挖掘仍不充分，未来有望出现价值重估，并与自身业绩增长形成戴维斯双击。军工：高景气成长行业中前期滞涨方向，年初至今指数涨幅仅4%，中报季产业链景气度持续兑现，在经济下行期具备绝对增速和相对景气优势。新基建：随着经济下行，托底力度边际必然增加。从景气边际变化与估值阻力(行业中期空间与政策友好度等)看，我们的排序，新基建优于旧基建优于地产优于整体经济。